宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司签署附条件生

  (上接34版)

  证券代码:600165股票简称:新日恒力编号:临2016-056

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司签署

  附条件生效的非公开发行股份认购合同公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、《附条件生效的非公开发行股票认购合同》签订的基本情况

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,向上海中能企业发展(集团)有限公司(以下简称:“上海中能”或“认购方”)非公开发行50,420,168股 A 股普通股,募集资金总额不超过60,000万元,上海中能以现金方式认购本次非公开发行股票。

  二、《附条件生效的非公开发行股票认购合同》的主要内容

  (一) 标的股票的认购价格、认购方式、认购数量

  1、公司本次非公开发行股票的每股价格为人民币11.90元,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价之百分之九十(90%)(交易均价计算公式:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

  若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下:

  调整前发行价格为P0,调整后发行价格为P1,每股分配股利为D,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,发行价格调整公式为P1=(P0-D+A×K)÷(1+K+N)。

  若前述发行价格低于发行人发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

  发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

  2、上海中能认购的公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为不超过50,420,168股(含本数)。

  本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下:调整前发行数量为N0,调整后发行数量为N1,每股送股或转增股本数为N2,每股增发新股或配股数为K,发行数量调整公式为N1=N0×(1+N2+K)。